Jak w Copilot w Excelu znaleźć odchylenia w raporcie sprzedaży
Dostaję co miesiąc raport sprzedaży z kilkuset wierszami: region, handlowiec, plan, wykonanie. Zanim wyślę go dyrektorowi, muszę znaleźć pozycje, które mocno odbiegają od planu albo od poprzednich miesięcy, i umieć wyjaśnić, skąd się wzięły.
Dla kogo: analityk, kontroler finansowy · Sprawdzone 08.10.2026 · Autor: Karol Krawczyk
Wymagania
- Licencja: jedna z opcji z listy Microsoftu. W firmie wystarczy subskrypcja Microsoft 365 lub Office 365 dla firm albo przedsiębiorstw uprawniająca do Copilot Chat (etykieta M365 Copilot (Basic)) albo komercyjna subskrypcja Microsoft 365 Copilot (etykieta M365 Copilot (Premium), z priorytetowym dostępem).
- Excel dla Microsoft 365 na Windows lub Mac albo Excel w przeglądarce. Na tych platformach dostępne są tryby edycji, planu i czatu. Na iPhonie i Androidzie tylko czat.
- Plik w nowoczesnym formacie .xlsx. Format Strict Open XML daje błąd Unsupported file state. Plik z witryny SharePoint, która wymaga wyewidencjonowania do edycji, nie zadziała w Excelu na Windows i Mac, tylko w przeglądarce.
- Do zmian w skoroszycie przez Copilota opcje obliczania muszą być ustawione na Automatyczne.
- Dane z jednym wierszem nagłówków i nazwanymi kolumnami. Dokumentacja radzi podawać nazwy kolumn w prompcie, bo wyniki są wtedy dokładniejsze. Według aktualnej dokumentacji Copilot działa przy włączonym i wyłączonym autozapisie.
- Język polski jest obsługiwany, ale Microsoft zaznacza, że Copilot w Excelu może działać gorzej, gdy prompt lub dane nie są po angielsku.
Kroki
- Otwórz raport i sprawdź, czy kolumny mają czytelne nagłówki, np. Region, Handlowiec, Miesiąc, Plan, Wykonanie.
- Kliknij ikonę Copilot w prawym dolnym rogu okna Excela.
- Wybierz tryb Chat only, jeśli chcesz tylko analizy bez zmian w pliku. Tryb Allow editing (domyślny) zmienia skoroszyt od razu, a Plan najpierw pokazuje plan do zatwierdzenia.
- Wklej prompt poniżej i wyślij.
- Najedź kursorem na numery przy odpowiedzi, żeby zobaczyć dane źródłowe, z których Copilot skorzystał. Kilka największych odchyleń policz sam filtrem albo formułą.
- Jeśli chcesz zaznaczyć odchylenia w pliku, przełącz na Allow editing i poproś o formatowanie warunkowe. Zmiany cofniesz przez Cofnij albo historię wersji.
Prompt do skopiowania
Przeanalizuj dane sprzedaży w tym arkuszu, kolumny: Region, Handlowiec, Miesiąc, Plan, Wykonanie. Dla każdego wiersza policz odchylenie wykonania od planu w złotych i w procentach. Pokaż w tabeli 10 pozycji z największym odchyleniem w dół i 10 z największym odchyleniem w górę: region, handlowiec, miesiąc, plan, wykonanie, odchylenie w zł, odchylenie w %. Następnie wskaż wartości odstające w porównaniu z innymi miesiącami tego samego handlowca i napisz, jaką metodą je wyznaczyłeś. Jeśli w danych są puste komórki, zera albo duplikaty wierszy, wypisz je osobno. Nie zmieniaj danych w skoroszycie.
Wynik
Dwie tabele z największymi odchyleniami od planu, lista wartości odstających z opisem metody (np. odchylenie standardowe albo rozstęp międzykwartylowy) i lista problemów z danymi. Sprawdź ręcznie 2 do 3 pozycji z każdej tabeli, porównaj sumy planu i wykonania z sumami w arkuszu i upewnij się, że Copilot nie pominął wierszy z pustymi wartościami.
Najczęstszy błąd
Kolumny bez nagłówków albo scalone komórki w nagłówku. Copilot źle przypisuje wtedy plan i wykonanie. Przed analizą zostaw jeden wiersz nagłówków i podaj nazwy kolumn w prompcie.
Kiedy tego nie robić
Microsoft w FAQ Copilota w Excelu odradza używanie go do decyzji w obszarach wrażliwych, w tym w finansach. Nie wysyłaj wyników do zarządu ani do audytu bez sprawdzenia sum, a danych płacowych nie analizuj w plikach, do których dostęp ma cały dział.
Źródła
- Microsoft Support: Get started with Copilot in Excel (tryby, platformy)
- Microsoft Support: Frequently asked questions about Copilot in Excel (licencje, języki, ograniczenia)
- Microsoft Support: Get data insights with Copilot in Excel
- Microsoft Support: Copilot in Excel tips (autozapis, cofanie zmian)
- Microsoft Learn: Overview of Microsoft Copilot Chat (etykiety Basic i Premium)
Stan na 08.10.2026. Interfejs i plany licencji zmieniają się często, przed szkoleniem zespołu sprawdź je u siebie.
Chcesz przećwiczyć to z trenerem na własnych plikach? Zobacz: Szkolenia z Microsoft 365 Copilot, ChatGPT i Claude dla zespołów.
Chcesz przełożyć to na swój zespół?
Szkolimy zespoły z pracy z Copilotem, Claude Code i Codexem na ich własnych zadaniach.
← Wszystkie poradnikiPowerPoint: slajdy z pliku Word →Notatka ze spotkania w Teams →