Oferta handlowa z notatki ze spotkania w ChatGPT Enterprise lub Claude

Wymagania

• ChatGPT Business, Enterprise albo Edu, zalogowany kontem służbowym. OpenAI deklaruje, że domyślnie nie trenuje modeli na danych z tych planów (stan strony Enterprise privacy z 8 stycznia 2026).
• Albo Claude Team lub Enterprise. Anthropic deklaruje, że domyślnie nie używa wejść i wyjść z produktów komercyjnych (m.in. Claude for Work) do treningu. Wyjątek: czaty, które ktoś oceni kciukiem albo zgłosi jako feedback.
• Projekty: w ChatGPT dostępne dla zalogowanych użytkowników, także w planie Free (limit plików zależy od planu), w Business i Enterprise do 40 plików na projekt i do 10 plików w jednym wgraniu. W Claude projekty ma każdy plan, udostępnianie projektu tylko Team i Enterprise.
• Funkcje wyłączone przez administratora workspace'u (np. pamięć, deep research) są wyłączone także w projekcie. W Claude właściciel organizacji może wyłączyć udostępnianie projektów.
• Aktualny cennik, wzór oferty i warunki handlowe w plikach, które wolno wgrać do narzędzia zgodnie z polityką firmy.

Kroki

1. Utwórz projekt na oferty. ChatGPT: New project w pasku bocznym. Claude: Projects, potem + New Project (w Team i Enterprise zostaw go prywatnym albo udostępnij zespołowi sprzedaży).
2. Wgraj do projektu pliki stałe: cennik, wzór oferty, ogólne warunki handlowe. ChatGPT: Add files w źródłach projektu. Claude: przycisk + przy wiedzy projektu po prawej stronie.
3. Dodaj instrukcje projektu, np.: piszesz oferty handlowe po polsku, formą Pan/Pani, ceny bierzesz wyłącznie z cennika. ChatGPT: menu z trzema kropkami i Project settings. Claude: Set project instructions, potem Save instructions.
4. Otwórz nowy czat w projekcie, dołącz notatkę z konkretnego spotkania i wklej prompt poniżej.
5. Sprawdź wynik z notatką i cennikiem obok: każda cena, termin i zobowiązanie musi mieć źródło. Uzupełnij pola oznaczone [DO UZUPEŁNIENIA] i dopiero wtedy przenieś tekst do szablonu firmowego.

Na podstawie dołączonej notatki ze spotkania oraz cennika i wzoru oferty z plików projektu przygotuj pierwszą wersję oferty handlowej dla tego klienta. Układ: 1) potrzeby klienta opisane na podstawie notatki, 2) proponowany zakres, 3) wycena tylko z pozycjami i cenami z cennika, 4) harmonogram, 5) warunki i termin ważności oferty, 6) następne kroki. Nie dopisuj żadnych cen, rabatów, terminów ani zobowiązań, których nie ma w notatce lub w cenniku. Każde brakujące miejsce oznacz jako [DO UZUPEŁNIENIA]. Pod ofertą wypisz osobno: listę pytań do klienta, których odpowiedzi brakuje, oraz każdą pozycję wyceny ze wskazaniem, z którego miejsca cennika pochodzi. Ton rzeczowy, forma Pan/Pani.

Wynik

Szkic oferty w sześciu częściach, z wyceną opartą na cenniku i polami [DO UZUPEŁNIENIA] tam, gdzie notatka milczy, plus lista pytań do klienta. Sprawdź, czy każda pozycja z zestawienia pod ofertą rzeczywiście jest w cenniku i czy suma się zgadza, bo model potrafi pomylić się w rachunkach. Jeśli w ofercie jest termin lub rabat, którego nie ma w notatce, usuń go.

Źródła

• OpenAI: Enterprise privacy
• OpenAI Help Center: Projects in ChatGPT
• Claude Help Center: What are projects?
• Claude Help Center: How can I create and manage projects?
• Anthropic Privacy Center: Is my data used for model training?
• Claude Help Center: Using Claude in your preferred language

Stan na 09.10.2026. Interfejs i plany licencji zmieniają się często, przed szkoleniem zespołu sprawdź je u siebie.

Chcesz przećwiczyć to z trenerem na własnych plikach? Zobacz: Szkolenia z Microsoft 365 Copilot, ChatGPT i Claude dla zespołów.